作為實現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的重要推動力之一，眼下的新能源汽車產(chǎn)業(yè)尤其值得關(guān)注。

　　9月9日，由 新聞主辦的2021產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新和新能源沙龍暨“美好出行”獎頒獎典禮在北京舉辦。在2021產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新和新能源沙龍上，東方證券和《 新聞》聯(lián)合出品的《電動創(chuàng)新資本賦能——2021新能源汽車產(chǎn)業(yè)投資分析報告》(以下簡稱《報告》)對長短期新能源汽車行業(yè)的趨勢、格局和投資等多領(lǐng)域作出預(yù)判。

　　同時，圍繞“雙碳”戰(zhàn)略下，未來汽車企業(yè)如何發(fā)展實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級、電池、充電樁和汽車金融等新能源產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)又將面臨怎樣的機(jī)遇與挑戰(zhàn)、新能源概念能否在資本市場依然表現(xiàn)搶眼等行業(yè)熱點問題，中國汽車工業(yè)協(xié)會副秘書長師建華、全聯(lián)車商投資管理(北京)有限公司總裁曹鶴、博世中國副總裁蔣健、威馬汽車集團(tuán)戰(zhàn)略運(yùn)營副總裁梅松林博士、蘑菇車聯(lián)副總裁詹宏波、福田智藍(lán)新能源市場與商品規(guī)劃副總裁崔凱、蔚來企業(yè)傳播高級總監(jiān)馬麟、宇通客車設(shè)計院新能源專家王紀(jì)福博士、東方證券研究所新能源首席分析師盧日鑫等嘉賓進(jìn)行了深度探討。

　　自主品牌有望成為新能源汽車頭部

　　“從根本上講，新能源汽車發(fā)展的可持續(xù)與否取決于它能否市場化。”在師建華看來，“過去的新能源市場發(fā)展多以政策為驅(qū)動力，現(xiàn)在國內(nèi)新能源汽車市場已經(jīng)培育起來。國內(nèi)新能源汽車已經(jīng)不是簡單地更改動力系統(tǒng)，產(chǎn)品的可靠性不斷提高，行業(yè)發(fā)展更加理性�！�

　　乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，8月，我國新能源乘用車零售銷量約為24.9萬輛，同比增長167.5%；今年前8個月，我國新能源車零售銷量約為147.9萬輛，同比增長202.1%。乘聯(lián)會已將2021年全年新能源乘用車產(chǎn)銷量目標(biāo)上調(diào)至300萬輛。

　　在此背景下，不少新能源車企都收獲了不錯的成績。據(jù)馬麟透露，在今年的成都車展上，蔚來汽車的訂單量是去年成都車展的5倍，而且這種訂單翻番增長是一種行業(yè)現(xiàn)象。“蘇州、嘉興等非限購城市的智能電動車增速很快，我們已經(jīng)明顯感受到新能源汽車發(fā)展的市場驅(qū)動力在增強(qiáng)�！瘪R麟說。

　　事實上，新能源汽車市場高速發(fā)展背后，一直有聲音稱新的行業(yè)格局正在重塑，尤其自主品牌在新能源汽車的賽道上已經(jīng)跑在了比較靠前的位置。

　　“其實，蔚來等企業(yè)尚處于資格賽的階段，大家還在構(gòu)建體系競爭力的過程當(dāng)中。在這樣的情況下，不應(yīng)看短期內(nèi)市場表現(xiàn)如何，更需要看企業(yè)的研發(fā)體系、服務(wù)體系能否適應(yīng)未來的高速增長。”馬麟認(rèn)為。

　　極狐汽車副總裁王秋鳳也表示：“因為(新能源汽車)市場足夠大，未來20~30年很多科技巨頭會加入智能汽車賽道。現(xiàn)在處于全新汽車時代來臨的前夜，智能電動汽車的黃金10年馬上就要到來。未來汽車行業(yè)可能主要有科技巨頭和傳統(tǒng)汽車廠商兩類主導(dǎo)方�！�

　　在師建華看來，當(dāng)前自主品牌在逐步成長，有很大的機(jī)會成為新能源汽車行業(yè)中的頭部企業(yè)�！拔覈�有著最大的新能源市場，給了國內(nèi)外車企很多機(jī)會。電動車市場又是新一輪競爭，我們?nèi)绻�不忘初心地去做智能電動汽車，就沒有理由發(fā)展不起來。”師建華說。

　　基于終端的迅猛增長，今年以來新能源板塊在資本市場也頗受關(guān)注。比如，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上游的動力電池巨頭寧德時代(300750，SZ，昨日收盤價525.35元)今年以來股價從351.11元上漲至500元上方，上漲幅度超過40%。

　　“從行業(yè)發(fā)展角度來說，新能源汽車產(chǎn)業(yè)還有10倍的增長空間。今年最重要的博弈集中在產(chǎn)業(yè)鏈采購層面，比拼誰能拿到原材料來保證供應(yīng)。明年的博弈大概率會聚焦于供應(yīng)鏈下游，比如銷量較多的企業(yè)反而會施壓上游原材料的價格，屆時利潤格局會發(fā)生一些變化。我們認(rèn)為，最應(yīng)該關(guān)注的是產(chǎn)業(yè)鏈的一些機(jī)會和產(chǎn)業(yè)鏈利潤分配上受益的這些板塊。”盧日鑫說。

　　不過，曹鶴認(rèn)為，新能源板塊在資本市場“蒙眼狂奔”一段時間后需要慢下來。“從整個二級市場走勢來看，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的漲幅有點過頭了。這種增長還是存在一定的泡沫，市場冷靜一段時間可能更有利于未來的長遠(yuǎn)發(fā)展�！辈茭Q說。

　　中國汽車產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)型將引領(lǐng)世界

　　新能源汽車市場快速增長同時，“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)的提出，更是讓新能源產(chǎn)業(yè)進(jìn)入到發(fā)展新階段。今年“兩會”期間，“碳達(dá)峰”和“碳中和”被首次寫入政府工作報告。

　　事實上，交通運(yùn)輸行業(yè)是資源消耗和碳排放的大戶。據(jù)悉，目前交通運(yùn)輸排放占我國碳排放總量約10.4%，特別是公路運(yùn)輸占全國交通運(yùn)輸碳排放總量85%以上。在此背景下，實現(xiàn)“3060雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)，汽車及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的升級勢在必行，發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)促進(jìn)“凈零排放”已勢不可擋。

　　對此，梅松林認(rèn)為，“雙碳”目標(biāo)下，汽車行業(yè)轉(zhuǎn)型是一種雙贏行為。“對個人而言，智能電動汽車的使用成本很低，對社會而言，智能電動汽車則是零排放。實現(xiàn)‘雙碳’目標(biāo)的第一步就是把智能電動汽車的普及做好。其次，在軟件定義汽車時代，當(dāng)產(chǎn)品的某些功能需要優(yōu)化，可以通過OTA免費在線升級，不再需要傳統(tǒng)形式的召回，這為企業(yè)和用戶都節(jié)省了很多成本�！泵匪闪终f。

　　如果智能化的提高是實現(xiàn)雙碳目標(biāo)的途徑之一，那么未來對智能操作系統(tǒng)的供應(yīng)商也將提出更高要求。詹宏波表示：“除了電動化和智能化方向以外，蘑菇車聯(lián)正在探索更數(shù)據(jù)化的方向，比如在提升城市交通運(yùn)營效率方面，我們會在碳排放、減碳方向有相應(yīng)動作�！�

　　不過，對于布局內(nèi)燃機(jī)技術(shù)多年的上游供應(yīng)商而言，“雙碳”目標(biāo)下的轉(zhuǎn)型并不是輕松的任務(wù)�！皩崿F(xiàn)‘雙碳’目標(biāo)對企業(yè)來說挑戰(zhàn)很大，這涉及企業(yè)組織結(jié)構(gòu)、技術(shù)以及生產(chǎn)制造等多領(lǐng)域轉(zhuǎn)型。比如，傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)研發(fā)設(shè)計等工作可能需要10個員工，但電動化則可能只需要1個工程師。而博世是一家擁有40萬員工的企業(yè)，轉(zhuǎn)型的挑戰(zhàn)是客觀存在的。不過，博世一直非常重視投資前瞻技術(shù)，公司很早就在投資布局新能源領(lǐng)域。隨著汽車智能化的發(fā)展，未來高性能操控系統(tǒng)、智能網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng)的需求增多，這為博世提供了更多的機(jī)會。”蔣健坦言。

　　此外，面對“雙碳”目標(biāo)，碳排放量更大的商用車企業(yè)面臨的壓力也不言而喻。根據(jù)中汽中心測算，2019年我國交通行業(yè)碳排放在12億噸左右，其中，商用車保有量雖僅占我國汽車保有量的12%左右，卻制造了56%道路交通碳排放。對此，崔凱與王紀(jì)福都認(rèn)為，商用車領(lǐng)域的減碳是一個必然結(jié)果，企業(yè)會擁抱這種趨勢。

　　在企業(yè)轉(zhuǎn)型的落地層面，崔凱認(rèn)為：“在產(chǎn)品端，福田汽車一方面會通過材料輕量化、降低阻力、發(fā)動機(jī)高效化和混動化，及整車智能網(wǎng)聯(lián)化措施做好傳統(tǒng)能源車的節(jié)能減排，另一方面還是要發(fā)展新能源汽車�！睋�(jù)崔凱透露，福田汽車已經(jīng)布局了涵蓋氫燃料、純電動、插電混合動力等各個技術(shù)路線的產(chǎn)品。

　　王紀(jì)福則透露，宇通客車在前8個月總銷量為27213輛，其中，新能源車輛為5672輛，占比為20.8%，說明客車電動化市場趨勢逐漸上升。未來，宇通將持續(xù)圍繞純電動、插電式混動、燃料電池三大動力系統(tǒng)，智能網(wǎng)聯(lián)、自動駕駛等產(chǎn)品項目，進(jìn)一步推動客車行業(yè)向“電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化”轉(zhuǎn)型發(fā)展。

　　雖然前路充滿困難，但在師建華看來：“電動化、智能化等新趨勢給了中國汽車行業(yè)新的發(fā)展機(jī)會。如果按照我們的規(guī)劃，到2035年有一半車型會是新能源汽車，剩下的一半車型規(guī)劃的目標(biāo)則是混合動力汽車。中國在這一領(lǐng)域的帶頭作用，會讓全球其他車企看到新能源汽車市場發(fā)展的希望。”