2001 年到 2013 年期間，國(guó)際市場(chǎng)的原油、煤炭和液化天然氣價(jià)格分別上漲了 3.5 倍、1.6 倍和2.4 倍。13這大大增加了中國(guó)能源進(jìn)口的賬單。能源進(jìn)口價(jià)格不斷上漲在很多方面反映了中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，總體上對(duì)于中國(guó)企業(yè)和工人是有利的。然而，能源成本不斷攀升對(duì)于企業(yè)和普通消費(fèi)者都是巨大的負(fù)擔(dān)，中國(guó)的政策制定者試圖通過(guò)提高能效來(lái)緩解這種情況。由于采取了一系列工業(yè)節(jié)能措施，多個(gè)關(guān)鍵行業(yè)的單位工業(yè)產(chǎn)值能耗都有下降。在“十二五”的前四年（2010 年到 2014 年），單位粗鋼能耗下降了 3.4%，單位水泥能耗下降了 26%。氧化鋁、平板玻璃和其他產(chǎn)品的單位能耗也都有所下降。與 2010 年工業(yè)能源強(qiáng)度相比，到 2014 年時(shí)，取得的成就已經(jīng)節(jié)約了大約 1.15 億噸油當(dāng)量的工業(yè)能源消費(fèi)，涉及 11 種關(guān)鍵工業(yè)產(chǎn)品。工業(yè)能源強(qiáng)度降低節(jié)約了大量的能源開(kāi)支。假設(shè)工業(yè)能源平均價(jià)格是 109 美元每噸油當(dāng)量，142014 年主要大型工業(yè)部門節(jié)約的能源開(kāi)支可達(dá)到 180 億美元，避免火電成本（來(lái)自電廠增效投資）69 億美元，制造業(yè)可以實(shí)現(xiàn)節(jié)約 109 億美元。這些節(jié)約占“十二五”前四年政府為節(jié)能提供的融資的 48%。表 2 幾大工業(yè)部門產(chǎn)出及能源強(qiáng)度降低、節(jié)能和能源開(kāi)支節(jié)省情況行業(yè)2010-14 能源強(qiáng)度降低情況 2014 年產(chǎn)出* 節(jié)能（百萬(wàn)噸油當(dāng)量）節(jié)省能源開(kāi)支（百萬(wàn)美元）水泥 7.5% 2 492 48.6 7 547火電 4.5% 4 234 44.5 6 905粗鋼 3.4% 822 11.7 1 815氧化鋁 11% 52 2.3 358平板玻璃 21% 831 2.1 322煉油 11% 211 1.7 265燒堿 18.4% 31 1.6 249乙烯 9.0% 17 1.0 150合成氨 1.7% 57 0.9 143碳酸鈉 4.5% 25 0.3 41電石 0.8% 22 0.1 21總計(jì) 115 17 825*火電產(chǎn)量按照太瓦時(shí)計(jì)算，平板玻璃 的單位為百萬(wàn)重量箱，其他單位均為百萬(wàn)噸。資料來(lái)源：工信部；行業(yè)協(xié)會(huì)；國(guó)家統(tǒng)計(jì)局《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒-2015》。避免的進(jìn)口量2001 年到 2013 年期間中國(guó)的能源進(jìn)口增加了四倍。2001 年到 2013 年期間中國(guó)煤炭進(jìn)口增加了 26 倍，進(jìn)口煤炭在煤炭消費(fèi)總量中的占比已經(jīng)從 1%增加到 9%。原油進(jìn)口增加了 3.7 倍，天然氣進(jìn)口增加了 17 倍。由于能效提高而避免的能源商品進(jìn)口量受兩個(gè)因素調(diào)整：1）中國(guó)的一次能源消費(fèi)由煤炭主導(dǎo)，煤炭占一次能源消費(fèi)的 66%；2）中國(guó)消費(fèi)的大多數(shù)煤炭（94%）都是13 根據(jù)世界銀行關(guān)于西德克薩斯中質(zhì)原油、澳大利亞煤炭和日本液化天然氣的商品價(jià)格數(shù)據(jù)。

參見(jiàn)：www.worldbank.org/en/research/commodity-markets.14 假設(shè) 2014 年底時(shí)每 5.5 大卡煤炭的價(jià)格為 525 元。

15國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的。2014 年能效提高避免的能源進(jìn)口估計(jì)為 3600 萬(wàn)噸油當(dāng)量，僅占一次能源總節(jié)能量 3.26 億噸油當(dāng)量的 15%，這主要是由于進(jìn)口在中國(guó)一次能源供應(yīng)占比較�。▓D 10）。能效提高減少的進(jìn)口開(kāi)支達(dá)到 100 億美元。15圖 1 由于能效提高避免的能源進(jìn)口量估算避免的電力供應(yīng)投資如果能效提高產(chǎn)生的節(jié)約被視為一種燃料來(lái)源，那么這些節(jié)約會(huì)對(duì)其他類型能源供應(yīng)的投資產(chǎn)生什么樣的影響？

到 2014 年時(shí)，2000 年以來(lái)的能效提高在中國(guó)避免了估計(jì) 705 太瓦時(shí)的電力消費(fèi)。如果能效沒(méi)有提高，根據(jù)假設(shè)中國(guó)會(huì)需要新增 705 太瓦時(shí)的電力，那么在電力供應(yīng)方面需要新增多少投資來(lái)填補(bǔ)這一空缺？Energy Technology Perspectives（《能源技術(shù)展望》）能源供應(yīng)模型 TIMES 被用于對(duì)中國(guó)電力消費(fèi)增加 13%的情景進(jìn)行建模，反映了能效沒(méi)有提高的假設(shè)情景中新增的電力消費(fèi)。該模型基于既有政策承諾、投資成本和技術(shù)局限開(kāi)發(fā)了一種最低成本投資路徑。在具有新增電力消費(fèi)的情景中，發(fā)電產(chǎn)能增加了 2.73 億千瓦（22%）。新增產(chǎn)能的組成為煤炭占 38%，水電占 24%，風(fēng)電占 12%，太陽(yáng)能占 6%，其余部分為天然氣電力、核電和生物質(zhì)發(fā)電。建設(shè)這些新增產(chǎn)能所需的新增投資將會(huì)達(dá)到 2300 億美元。中國(guó)的政策正在推動(dòng)能效市場(chǎng)的擴(kuò)大中國(guó)是世界上能效政策和行動(dòng)方案最全面、力度最大的國(guó)家之一。這些政策和行動(dòng)方案一直都是能效投資和能效提高的關(guān)鍵推手。強(qiáng)制性節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)的覆蓋范圍在過(guò)去十年間，中國(guó)節(jié)能政策覆蓋的能源消費(fèi)所占份額大幅增加。2005 年以前，很少有針對(duì)工業(yè)的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)，但現(xiàn)在已經(jīng)開(kāi)始落實(shí)一項(xiàng)涉及全行業(yè)的節(jié)能政策框架。這與 2005年到 2013 年期間工業(yè)能源消費(fèi)增長(zhǎng) 59%的情況是相符的。工業(yè)在所覆蓋的終端能源消費(fèi)量中占比最大，而在美國(guó)和歐盟工業(yè)所占份額比其他行業(yè)要�。▓D 11）。15 本分析假設(shè)在假設(shè)情景中（能效沒(méi)有提高）滿足新增一次能源需求所需的進(jìn)口比率與每一歷史年度觀察到的進(jìn)口與國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的比率一樣。這是保守估算，因?yàn)楦鲊?guó)擴(kuò)大某些能源商品的國(guó)內(nèi)能源產(chǎn)量的能力依賴于這些能源商品的可用儲(chǔ)量。- 10- 505101520253035402000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014百萬(wàn)噸油當(dāng)量煤炭 石油CHINA SPECIAL EDITION16 ENERGY EFFICIENCY MARKET REPORT 2016圖 11

各行業(yè)強(qiáng)制性能效政策覆蓋終端能源消費(fèi)量的情況能效政策進(jìn)展指數(shù)能效政策進(jìn)展指數(shù)（EPPI）用以測(cè)量強(qiáng)制性能效政策在覆蓋范圍和實(shí)際落實(shí)情況方面的進(jìn)展。在本指數(shù)中，IEA 把圖 11 中描述的覆蓋范圍增長(zhǎng)與日益增加的能效標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行水平進(jìn)行了結(jié)合。為實(shí)現(xiàn)這一點(diǎn)，根據(jù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)按最終用途計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行水平增加量。然后，按照這些標(biāo)準(zhǔn)覆蓋的能源消費(fèi)量對(duì)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行水平增加量進(jìn)行加權(quán)。能效政策進(jìn)展指數(shù)增加表示標(biāo)準(zhǔn)覆蓋的能源消費(fèi)范圍不斷擴(kuò)大，標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行力度不斷增加。增加大小表明政策實(shí)現(xiàn)的節(jié)能量。在新興經(jīng)濟(jì)體中，自 2005 年以來(lái)，中國(guó)能效政策進(jìn)展指數(shù)獲益最大（圖 12）。圖 12

2005-15 年能效政策進(jìn)展指數(shù)推動(dòng)中國(guó)能效政策進(jìn)展指數(shù)成功的一個(gè)關(guān)鍵因素就是針對(duì)家電節(jié)能的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)。中國(guó)自1989 年以來(lái)就一直對(duì)大型家電的能效進(jìn)行監(jiān)管，標(biāo)準(zhǔn)對(duì)家電能源消費(fèi)的覆蓋比例是最高的，達(dá)到 80%。0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%印度尼西亞巴西墨西哥印度韓國(guó)歐盟日本美國(guó)中國(guó)世界強(qiáng)制性節(jié)能法規(guī)覆蓋占比居民生活非居民生活 工業(yè)交通運(yùn)輸0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13%印度韓國(guó)西班牙加拿大英國(guó)日本意大利中國(guó)美國(guó)德國(guó)法國(guó)總計(jì)

17圖 13 2000 年和 2015 年標(biāo)準(zhǔn)覆蓋的家電能源消費(fèi)情況說(shuō)明：包括冰箱、冰柜、洗衣機(jī)、洗碗機(jī)、烘干機(jī)、電視機(jī)和計(jì)算機(jī)的標(biāo)準(zhǔn)。不包括小型家電和電子設(shè)備。覆蓋范圍是按照每一產(chǎn)品類型的家電能源消費(fèi)總量和庫(kù)存周轉(zhuǎn)率加權(quán)計(jì)算�！笆�一五”規(guī)劃和“十二五”規(guī)劃在“十一五”之前，政府沒(méi)有針對(duì)所有行業(yè)的統(tǒng)一政策框架，而是逐個(gè)行業(yè)制定節(jié)能政策。例如，盡管中國(guó)已經(jīng)落實(shí)了多種消費(fèi)品的能效標(biāo)準(zhǔn)，但鮮有針對(duì)工業(yè)和交通運(yùn)輸業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)或其他具有意義的節(jié)能政策。2000 年之后工業(yè)和交通運(yùn)輸業(yè)大幅增長(zhǎng)，工業(yè)能效開(kāi)始惡化，交通運(yùn)輸業(yè)能效直到 2005 年才有所改善。在 2006 年，政府通過(guò)“十一五”規(guī)劃首次進(jìn)行頂層設(shè)計(jì)，制訂了強(qiáng)制性全國(guó)能源強(qiáng)度指標(biāo)�！笆�一五”期間的目標(biāo)能源強(qiáng)度改善是到 2010 年時(shí)比 2005 年的水平低 20%；按固定強(qiáng)度基線，到 2010 年時(shí)，這將實(shí)現(xiàn)節(jié)能 4.41 億噸油當(dāng)量。該指標(biāo)確定了中國(guó)節(jié)能活動(dòng)的范圍和工作。地方政府和行業(yè)主管部門會(huì)根據(jù)這些指標(biāo)制定更加詳細(xì)的政策。中央政府會(huì)持續(xù)對(duì)節(jié)能指標(biāo)落實(shí)情況進(jìn)行審核。如果企業(yè)或地方政府不能完成指標(biāo)，中央政府就會(huì)進(jìn)行干預(yù)，確保按規(guī)定完成指標(biāo)。“十一五”期間，政府投入了 200 億美元用于公共財(cái)政補(bǔ)貼和投資，撬動(dòng)了 1000 億美元的新增民間投資。在指導(dǎo) 2011 年到 2015 年期間政策的“十二五”規(guī)劃中，中國(guó)致力于推動(dòng)類似的節(jié)能計(jì)劃，并擴(kuò)大了政策行動(dòng)的范圍。“十二五”的能源強(qiáng)度控制目標(biāo)是到 2015 年時(shí)把能源強(qiáng)度在 2010 年的基礎(chǔ)上減少 16%。按照固定強(qiáng)度基線，這將節(jié)能 4.69 億噸油當(dāng)量（假設(shè)基準(zhǔn)線不變）。能效指標(biāo)約束下的工業(yè)企業(yè)的數(shù)量增加了十倍，并且更加注重提高民用和商用建筑能效。政府也資助技術(shù)研究，通過(guò)示范項(xiàng)目和信息宣傳促進(jìn)節(jié)能技術(shù)的發(fā)展。

萬(wàn)家企業(yè)節(jié)能低碳行動(dòng)

隨著“十二五”的啟動(dòng)，“萬(wàn)家企業(yè)節(jié)能低碳行動(dòng)”于 2011 年開(kāi)始實(shí)施，該行動(dòng)是在 2005 年開(kāi)始的“千家企業(yè)節(jié)能行動(dòng)”的基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的�！叭f(wàn)家企業(yè)節(jié)能低碳行動(dòng)”的重點(diǎn)是降低工業(yè)行業(yè)——中國(guó)最大的能源消費(fèi)行業(yè)——的能源強(qiáng)度。該行動(dòng)覆蓋中國(guó)終端能源消費(fèi)量的三分之二，現(xiàn)在覆蓋 17 000 家左右的企業(yè)。該行動(dòng)的總目標(biāo)是節(jié)能 2.5 億噸標(biāo)準(zhǔn)煤。這一節(jié)約量占中國(guó)“十二五”期間總節(jié)能目標(biāo)的 37%。節(jié)能指標(biāo)分配到 31 個(gè)省市。地方政府負(fù)責(zé)落實(shí)實(shí)現(xiàn)本地區(qū)節(jié)能配額的政策。政府為企業(yè)制定指標(biāo)，并監(jiān)督其進(jìn)展，政府也有權(quán)進(jìn)行強(qiáng)制性能源審計(jì)，甚至強(qiáng)制不愿自愿達(dá)成指標(biāo)的企業(yè)提高能效。中央政府通過(guò)培訓(xùn)和能力建設(shè)，財(cái)政和經(jīng)濟(jì)激勵(lì)，以及通過(guò)支持節(jié)能服務(wù)公司為該行動(dòng)提供支持。

0%20%40%60%80%100%中國(guó) 歐盟 日本 美國(guó) 加拿大 澳大利亞 韓國(guó) 墨西哥 印度 印度尼西亞20002015CHINA SPECIAL EDITION18 ENERGY EFFICIENCY MARKET REPORT 2016

“十二五”前四年政府和民間在能效方面的投資總額達(dá)到 2490 億美元。16據(jù)能源研究所估算，這一投資可以節(jié)能 1.99 億噸油當(dāng)量。降低能源強(qiáng)度所取得的進(jìn)步有 47%要?dú)w功于能效措施。這四年投資總額的構(gòu)成是：中央政府投入 298 億美元（12%），地方政府投入 69 億美元（2.8%），民間投入 2118 億美元（85%）。圖 14 顯示，2011 年到 2014 年期間投資額逐年增加。圖 14 2011-14 年政府和民間在提高能效方面的金融投資情況在 2015 年，中央政府在節(jié)能政策和行動(dòng)上的花費(fèi)從 2014 年的 90 億美元下降到 60 億美元。這一下降表明，中國(guó)正從政府激勵(lì)轉(zhuǎn)向倚重民間投資。圖 15 簡(jiǎn)要介紹了投資的項(xiàng)目類型。圖 15 2013 年節(jié)能項(xiàng)目節(jié)能情況和投資分解圖資料來(lái)源：能源研究所。最新公布的節(jié)能政策除了制定和落實(shí)頂層節(jié)能目標(biāo)，中央政府還落實(shí)和管理具體的政策和行動(dòng)方案，提高關(guān)鍵領(lǐng)域的能效。中央政府最近公布的政策包括：

可持續(xù)發(fā)展指南：政府已經(jīng)發(fā)布了“加快推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)的意見(jiàn)”。與能效相關(guān)的16 從人民幣換算而來(lái)，按匯率 1 美元兌換 6.227 元人民幣。7 9 11 92248637901020304050607080901002011 2012 2013 2014十億美元民間投資公共投資05001 0001 5002 0002 5003 0003 500電機(jī)系統(tǒng) 卡車 能源管理 燃煤鍋爐 廢熱 設(shè)備示范百萬(wàn)美元民間投資公共投資電機(jī)系統(tǒng)5%卡車1%能源管理24%燃煤鍋爐31%廢熱39%節(jié)能量：8億噸油當(dāng)量

19原則包括轉(zhuǎn)變城市發(fā)展模式，限制無(wú)序擴(kuò)張，提高資源利用效率，促進(jìn)科技創(chuàng)新和中國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整。為實(shí)現(xiàn)這些原則，政府已經(jīng)制定了詳細(xì)的任務(wù)，比如++關(guān)閉低效工業(yè)產(chǎn)能，禁止把低效技術(shù)轉(zhuǎn)售或轉(zhuǎn)移到中國(guó)較不發(fā)達(dá)的地區(qū)。

促進(jìn)高效鍋爐，淘汰低效燃煤鍋爐：中國(guó)七部委已經(jīng)聯(lián)合發(fā)文，要把大型高效燃煤鍋爐的份額從 5%增加到 40%，淘汰低效燃煤鍋爐。到 2015 年底，北京、天津和河北城區(qū)已經(jīng)全部淘汰低效燃煤鍋爐。

“領(lǐng)跑者”計(jì)劃：中國(guó)正在落實(shí)一項(xiàng)“領(lǐng)跑者”計(jì)劃，類似于日本設(shè)計(jì)和落實(shí)的計(jì)劃，為一系列產(chǎn)品制定動(dòng)態(tài)能效指標(biāo)。指標(biāo)以市場(chǎng)上能效最高的產(chǎn)品型號(hào)為基礎(chǔ)，與產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)協(xié)商評(píng)估進(jìn)一步提高能效的范圍，然后為生產(chǎn)企業(yè)制定達(dá)成新的能效基準(zhǔn)的時(shí)間表。該計(jì)劃將首先為家用電器和日用消費(fèi)品設(shè)定能效基準(zhǔn)。其范圍將會(huì)擴(kuò)大到能源密集型行業(yè)和公共建筑。在工業(yè)行業(yè)，將會(huì)為工業(yè)產(chǎn)品設(shè)定領(lǐng)跑者基準(zhǔn)。根據(jù)具體的建筑類型，公共建筑將會(huì)面臨日益嚴(yán)格的能耗標(biāo)準(zhǔn)。該計(jì)劃將以規(guī)范和產(chǎn)品為基礎(chǔ)，意思是建筑將會(huì)需要不斷采用高效技術(shù)和產(chǎn)品。

提高燃煤電廠效率：在 2014 年秋，中央政府發(fā)布了《煤電節(jié)能減排升級(jí)與改造行動(dòng)計(jì)劃（2014—2020 年）》 ，逐步淘汰低效燃煤發(fā)電。該計(jì)劃要求，所有新建燃煤發(fā)電項(xiàng)目供電煤耗不超過(guò) 300 克標(biāo)準(zhǔn)煤/千瓦時(shí)，到 2020 年時(shí)平均供電煤耗達(dá)到 310 克標(biāo)準(zhǔn)煤/千瓦時(shí)。對(duì)于 60 萬(wàn)千瓦及以上的機(jī)組，平均煤耗要低于 300 克標(biāo)準(zhǔn)煤/千瓦時(shí)。該計(jì)劃是中國(guó)減少燃煤發(fā)電排放和污染大戰(zhàn)略的一部分。

余熱回收：2015 時(shí)政府宣布，到 2020 年時(shí)將會(huì)采用低品位廢熱取代 5000 萬(wàn)噸燃煤集中供暖。中央政府將為地方政府提供融資支持，發(fā)現(xiàn)廢熱源并將其用于新建建筑�！笆�三五”規(guī)劃“十三五”規(guī)劃首次把中國(guó)的能源消費(fèi)上限設(shè)定為 35 億噸油當(dāng)量。除此上限之外，中國(guó)希望到 2020 年時(shí)把能源強(qiáng)度在 2005 年的基礎(chǔ)上降低 44%，也就是說(shuō)在 2015 年到 2020 年期間要降低 15%。中國(guó)在前兩個(gè)五年計(jì)劃期間在降低能源強(qiáng)度方面取得了成功，到 2010 年時(shí)降低了19%，到 2015 年時(shí)降低了 34%（圖 16）。按照固定強(qiáng)度基線，2006-2010 年五年期間可實(shí)現(xiàn)節(jié)能 4.41 億噸油當(dāng)量，2011-2015 年五年期間可實(shí)現(xiàn)節(jié)能 4.69 億噸油當(dāng)量，2016-2020 年期間可實(shí)現(xiàn)節(jié)能 5.62 億噸油當(dāng)量。圖 16 2005 年以來(lái)中國(guó)能源強(qiáng)度實(shí)際降低比例和目標(biāo)降低比例說(shuō)明：2020 年目標(biāo)的計(jì)算是比 2015 年的水平低 15%。-3%-7%-13%-17%-19%-21%-23%-26%-30%-34%*-44%*-50%-40%-30%-20%-10%0%2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020指數(shù)，2005年 = 0%實(shí)現(xiàn)的能源強(qiáng)度降低比例 目標(biāo)能源強(qiáng)度降低比例

中國(guó)實(shí)現(xiàn)其碳減排和能源強(qiáng)度指標(biāo)的措施主要包括：到 2017 年時(shí)把碳排放交易擴(kuò)大到全國(guó)，把其經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)從制造業(yè)轉(zhuǎn)向服務(wù)業(yè)，切實(shí)落實(shí)節(jié)能措施。在中國(guó)不斷取得進(jìn)步，實(shí)現(xiàn)非化石能源占能源結(jié)構(gòu) 20%的目標(biāo) 之時(shí)，核電和可再生能源生產(chǎn)的擴(kuò)大也將做出貢獻(xiàn)�！笆�三五”規(guī)劃中的新能效措施包括通過(guò)對(duì)高效技術(shù)和做法進(jìn)行示范和獎(jiǎng)勵(lì)促進(jìn)節(jié)能。具體的政策工具有并將繼續(xù)包括能效標(biāo)識(shí)、最低能效標(biāo)準(zhǔn)、財(cái)政激勵(lì)、定價(jià)和政府采購(gòu)。財(cái)政工具包括為工業(yè)和建筑節(jié)能項(xiàng)目直接提供資金支持，提供貼息貸款，提供貸款和信貸擔(dān)保。就具體措施而言，中國(guó)似乎在從政府對(duì)節(jié)能產(chǎn)品的補(bǔ)貼轉(zhuǎn)向市場(chǎng)化工具，比如成立節(jié)能服務(wù)公司，為節(jié)能服務(wù)公司融資提供風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)保，通過(guò)專項(xiàng)信貸額度為 節(jié)能項(xiàng)目提供貸款支持。該規(guī)劃還顯示，中國(guó)政府將會(huì)在工業(yè)和建筑業(yè)采用計(jì)量和管理體系。此外，政府將會(huì)倡導(dǎo)消費(fèi)者改變購(gòu)買行為和生活習(xí)慣。實(shí)現(xiàn)中國(guó)制定的各項(xiàng)目標(biāo)所需的投資估計(jì)為 2700 億美元，到 2020 年時(shí)將會(huì)節(jié)約將近 5.6 億噸油當(dāng)量（圖 16）——遠(yuǎn)高于 5.01 億噸油當(dāng)量的節(jié)能目標(biāo)。其中大部分主要依靠經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的兩大轉(zhuǎn)變：一個(gè)是從工業(yè)轉(zhuǎn)向服務(wù)業(yè)，另一個(gè)是工業(yè)從高耗能的制造業(yè)（比如化工和鋼鐵）轉(zhuǎn)向能耗較低的制造業(yè)，比如消費(fèi)品。高耗能行業(yè)的節(jié)能措施將會(huì)發(fā)揮重要作用。另一大部分節(jié)約來(lái)自中國(guó)北方地區(qū)建筑采暖效率的提高。中國(guó)的“國(guó)家自主決定的預(yù)期貢獻(xiàn)”目標(biāo)是到 2030年時(shí)達(dá)到溫室氣體排放峰值，這需要未來(lái)的政策要有更詳細(xì)的規(guī)定，預(yù)計(jì)這些政策可以實(shí)現(xiàn)80%的溫室氣體減排。圖 17

“十三五”規(guī)劃中預(yù)計(jì)的不同措施節(jié)能占比中國(guó)即將出臺(tái)的一項(xiàng)重要政策是重型車的燃油效率標(biāo)準(zhǔn)。這將與美國(guó)制定的第一批標(biāo)準(zhǔn)看齊，美國(guó)計(jì)劃到 2040 年分三階段提高燃油效率。分析人員預(yù)期中國(guó)會(huì)實(shí)現(xiàn)大量節(jié)能，中國(guó)的中重型車輛能源消費(fèi)占交通運(yùn)輸業(yè)能源消費(fèi)的三分之二。中國(guó)最近還公布了一項(xiàng)“領(lǐng)跑者”計(jì)劃促進(jìn)節(jié)能。該計(jì)劃將為家電和工業(yè)設(shè)備制造企業(yè)、高能耗企業(yè)和公共建筑的管理者提供技術(shù)指導(dǎo)，“追趕”能源利用效率最高（“領(lǐng)跑”）的產(chǎn)品、企業(yè)或單位。能源價(jià)格是能效市場(chǎng)的助推器中國(guó)是世界上最大的新型乘用車市場(chǎng)，年銷售增長(zhǎng)超過(guò) 10%。2013 年到 2015 年期間燃油經(jīng)濟(jì)性提高加速發(fā)展，盡管汽油零售價(jià)格下降了 26%，但燃油經(jīng)濟(jì)性年均增長(zhǎng)卻達(dá)到了 2.3%。同期人民幣兌美元匯率只下跌了 4%（圖 18）。這一提高是因?yàn)橹袊?guó)逐步引入了首部企業(yè)平均油耗標(biāo)準(zhǔn)。如果中國(guó)想要實(shí)現(xiàn)其到 2020 年的雄心勃勃的新型乘用車節(jié)能目標(biāo)，則需進(jìn)一步加速發(fā)展。結(jié)構(gòu)調(diào)整65%工業(yè)能效13%交通能效5%建筑能效17%總共節(jié)能5.6億噸油當(dāng)量

21圖 18 2014 年第二季度到 2015 年第四季度原油價(jià)格和終端消費(fèi)汽油價(jià)格下降情況，稅在終端消費(fèi)價(jià)格中的比例，各國(guó)貨幣兌 2014 年美元的貶值情況說(shuō)明：無(wú)鉛汽油價(jià)格是優(yōu)質(zhì)的無(wú)鉛汽油 RON 95 的價(jià)格，以本國(guó)貨幣計(jì)價(jià)。變化是名義價(jià)格之間的變化。稅在終端消費(fèi)價(jià)格中的比例是采用 2015 年第四季度的數(shù)據(jù)。在 2015 年第四季度，中國(guó)汽油價(jià)格的 47%是稅，而在美國(guó)稅的占比只有 22%，加拿大的無(wú)鉛汽油價(jià)格中稅只占 34%；在歐洲，稅在最終消費(fèi)價(jià)格中的占比在盧森堡的 56%到英國(guó)的 71%之間。在這一規(guī)模龐大、發(fā)展迅速的市場(chǎng)，盡管油價(jià)較低，但從 2012 年開(kāi)始逐步引入的燃油經(jīng)濟(jì)性標(biāo)準(zhǔn)卻在 2013 年到 2015 年期間幫助推動(dòng)燃油經(jīng)濟(jì)性實(shí)現(xiàn)年均增長(zhǎng) 2.2%；這一改善速度是 2010 年到 2013 年期間增長(zhǎng)速度的 150%。如果中國(guó)要實(shí)現(xiàn)其中期輕型車燃油經(jīng)濟(jì)性指標(biāo)，從現(xiàn)在到 2020 年年均增長(zhǎng)速度還需要再增加 150%。能效投資和市場(chǎng)趨勢(shì)建筑2015 年全球包括家電和照明在內(nèi)的新增建筑能效投資是 1200 億美元，而用在建筑內(nèi)節(jié)能產(chǎn)品和服務(wù)上的總開(kāi)支是 3900 億美元。2015 年中國(guó)占全球新增節(jié)能建筑和建筑產(chǎn)品投資的 19%，投資額為 190 億美元。圖 19

2015 年各地區(qū)新增建筑能效投資情況

-75%-60%-45%-30%-15%0%15%30%45%60%75%布倫特原油 美國(guó) 中國(guó) 加拿大 英國(guó) 德國(guó) 挪威布倫特原油現(xiàn)貨價(jià)格變動(dòng)情況無(wú)鉛汽油價(jià)格變動(dòng)情況稅在終端消費(fèi)價(jià)格中的占比貨幣對(duì)美元貶值情況西歐41%北美26%資料來(lái)源：IEA 分析，17 Navigant Research，IHS Polk，IEA 4E Technology Collaboration Programme。

17 關(guān)于投關(guān)需求關(guān)關(guān)，關(guān)可關(guān)照 IEA World Energy Outlook 和 Energy Technology Perspectives 系列。中國(guó)19%經(jīng)合組織亞洲和大洋洲8%其他 6%CHINA SPECIAL EDITION22 ENERGY EFFICIENCY MARKET REPORT 2016在過(guò)去十年間，中國(guó)和印度是室內(nèi)制冷設(shè)備效率提高最快的國(guó)家，而其他國(guó)家增長(zhǎng)放緩或者停滯（圖 20）。圖

20 2005-15 室內(nèi)制冷設(shè)備技術(shù)和政策進(jìn)展對(duì)于熱水設(shè)備，盡管受監(jiān)管的燃料相對(duì)靠近最佳可獲得技術(shù)（BAT），但流通中未受監(jiān)管的燃料占比大意味著熱水設(shè)備存量的效率只有將近 25%。對(duì)于中國(guó)而言，如果考慮未受監(jiān)管的設(shè)備，熱水設(shè)備的最低性能只有最佳可獲得技術(shù)的 27%。圖 21 2005-15 年加熱設(shè)備技術(shù)和政策進(jìn)展說(shuō)明：每個(gè)國(guó)家的最佳可獲得技術(shù)是根據(jù)該國(guó)在 2005-15 年期間室內(nèi)采暖或熱水用燃料類型的份額進(jìn)行加權(quán)計(jì)算的。對(duì)于燃料加熱，假設(shè)采用最高效的鍋爐或熱水器。對(duì)于用電加熱進(jìn)行室內(nèi)采暖或提供熱水，選擇了最高效的熱泵。中國(guó)從 1989 年開(kāi)始就對(duì)大型家電的能效進(jìn)行監(jiān)管，其標(biāo)準(zhǔn)覆蓋的家電能源消費(fèi)的占比是最高的，達(dá)到 80%。到 2000 年時(shí)，中國(guó)多數(shù)家電已經(jīng)覆蓋，由于個(gè)人電子產(chǎn)品和小型家電的增長(zhǎng)以及這些裝置對(duì)標(biāo)準(zhǔn)吸納較晚，2000 年以后的新增政策覆蓋范圍就很有限。工業(yè)中國(guó)在 2015 年通過(guò)與節(jié)能服務(wù)公司簽訂的能源管理合同對(duì)工業(yè)能效進(jìn)行的投資超過(guò)了 80 億美元。得益于中國(guó)在“十二五”前四年（2010-14）的能效投資，多個(gè)關(guān)鍵行業(yè)的單位工業(yè)產(chǎn)值能耗都出現(xiàn)了下降（表 2）。0%20%40%60%80%100%加拿大 中國(guó) 最低能效標(biāo)準(zhǔn)<2005 韓國(guó) 印度 美國(guó) 歐盟 墨西哥 沙特阿拉伯2005-2015最低能效標(biāo)準(zhǔn)提高情況0%20%40%60%80%100%加拿大 中國(guó) 韓國(guó) 美國(guó) 歐盟室內(nèi)采暖設(shè)備最低能效標(biāo)準(zhǔn)<2005 2005-2015最低能效標(biāo)準(zhǔn)提高情況BAT0%20%40%60%80%100%中國(guó) 韓國(guó) 加拿大 美國(guó) 歐盟熱水設(shè)備BAT

23工業(yè)余熱是許多重工業(yè)的常見(jiàn)副產(chǎn)品，依然是一種相對(duì)沒(méi)有挖掘的能源，可以通過(guò)余熱回收用于其它工藝過(guò)程。歐洲和中國(guó)都加強(qiáng)了對(duì)工業(yè)余熱的關(guān)注，在這兩個(gè)地區(qū)集中供暖系統(tǒng)可以從余熱中獲益，這些余熱若不利用便成廢熱。在中國(guó)，全國(guó)已有 55%的余熱潛力被用于能源生產(chǎn)或現(xiàn)場(chǎng)工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程，其中多數(shù)為中高品位的熱量。中國(guó)現(xiàn)在正在開(kāi)發(fā)一些項(xiàng)目，通過(guò)中國(guó)北方地區(qū)的集中供暖管網(wǎng)回收低品位余熱。余熱的利用依賴于熱的溫度和數(shù)量，高品位余熱可用于工業(yè)生產(chǎn)或發(fā)電，而低品位余熱可能只能用于加熱或?yàn)槠渌�過(guò)程提供預(yù)熱，比如室內(nèi)采暖或熱水。因此，高品位余熱可以在工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中進(jìn)行更有效地利用，所產(chǎn)生的低品位余熱可用于集中供熱管網(wǎng)。清華大學(xué)最新研究發(fā)現(xiàn)中國(guó)現(xiàn)在每年就有 3 EJ（1EJ=1018 焦耳）的工業(yè)余熱未得到利用，可以用于集中供熱系統(tǒng)滿足中國(guó)一半的建筑用熱需求(IEA, 2016)。交通運(yùn)輸中國(guó)輕型車銷量占全球汽車銷量的份額在增加，中國(guó)的汽車能效政策對(duì)于未來(lái)交通運(yùn)輸業(yè)能效發(fā)展趨勢(shì)至關(guān)重要。2015 年全球高效輕型車的新增投資為 300 億美元（圖 22）。2015 年中國(guó)節(jié)能型汽車的投資是 96 億美元，比 2014 年增長(zhǎng)了 40%。投資猛漲是受汽車銷售總量大幅增長(zhǎng)（13%）和更加昂貴的輕型貨車所占份額日益增加的情況推動(dòng)的。中國(guó)對(duì)節(jié)能型汽車的投資占到全球汽車投資的 32%。圖 22 2015 年各地區(qū)新增輕型汽車能效投資情況2015 年中國(guó)的節(jié)能汽車平均而言要比普通汽車的效率高出 18%（圖 23）。中國(guó)普通汽車和高效汽車之間的性能差距最小。圖 23 2015 年新的普通汽車和新的節(jié)能汽車的燃油經(jīng)濟(jì)性美國(guó)17%歐盟17%中國(guó)41%日本、韓國(guó) 8%巴西、墨西哥 2%印度、印度尼西亞 2% 其他13%9 8 7 6 5 4 3 2 1 010美國(guó) 中國(guó) 印度 德國(guó) 日本百公里油耗（升汽油當(dāng)量）普通汽車節(jié)能汽車CHINA SPECIAL EDITION24 ENERGY EFFICIENCY MARKET REPORT 2016中國(guó)的節(jié)能服務(wù)市場(chǎng)2015 年專業(yè)節(jié)能服務(wù)公司的市場(chǎng)價(jià)值是 240 億美元。單中國(guó)節(jié)能服務(wù)公司的收入就達(dá)到了 133億美元（圖 24）。18 中國(guó)是世界上最大的市場(chǎng)，由于接連幾個(gè)五年計(jì)劃的政策和補(bǔ)貼，一直發(fā)展很快。圖 24 2015 年各地區(qū)節(jié)能服務(wù)公司收入

由于中國(guó)占全世界收入的 55%，中國(guó)對(duì)未來(lái)增長(zhǎng)的影響是最大的。其在 2014-15 年的增長(zhǎng)為7%。盡管預(yù)計(jì)市場(chǎng)會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng)，但規(guī)劃補(bǔ)貼和稅收優(yōu)惠逐步退出（還保留一些地方計(jì)劃）可能會(huì)降低增長(zhǎng)速度。未來(lái)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)也會(huì)影響發(fā)展前景。中國(guó)的節(jié)能服務(wù)公司不僅對(duì)于實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)整體節(jié)能而言是至關(guān)重要的，而且對(duì)于其作為一個(gè)經(jīng)濟(jì)部門自身也是至關(guān)重要的。到 2015 年時(shí)，中國(guó)注冊(cè)的節(jié)能服務(wù)公司總數(shù)達(dá)到 5426 家（2014年有 300 多家，Zhao，2016）。這些節(jié)能服務(wù)公司雇傭的人數(shù)達(dá) 607000 人（比 2014 年增加了8%）。在五年間增加了七倍，在 2010 年時(shí)只有 787 家注冊(cè)的節(jié)能服務(wù)公司。同時(shí)，2015 年合同能源管理簽約額增加了 7%（圖 25）。18 對(duì)于中國(guó)，根據(jù) EMCA（2015）和 Zhao（2016）的報(bào)告，每年簽署的能源管理合同的價(jià)值要分?jǐn)偟剿哪曛�，�?/SPAN> 2015 年時(shí)加起來(lái)，意在使節(jié)能服務(wù)公司的收入計(jì)算與 Navigant Research（2015）對(duì)美國(guó)和歐盟進(jìn)行分析時(shí)使用的方法可比。然而，要注意 Zhao（2016）表示，現(xiàn)金流可能不會(huì)平均分配在能源管理合同的合同期內(nèi)，合同期會(huì)在 5 年到 20 年之間不等，而且通常 80%的收入是在前三年之內(nèi)就實(shí)現(xiàn)了。051015202530節(jié)能服務(wù)公司當(dāng)前收入十億美元中國(guó) 美國(guó) 歐盟 世界其他國(guó)家和地區(qū)

25 中國(guó)節(jié)能服務(wù)公司市場(chǎng)的營(yíng)業(yè)額和合同能源管理投資情況資料來(lái)源 EMCA（2015），2015 年 11 月 12 日 IEA 研討會(huì)上的報(bào)告“ESCO Development in China – drivers and barriers”；Zhao，L.（2016），私人電郵通信。政策是這一增長(zhǎng)的重要推手，因?yàn)榻档湍茉磸?qiáng)度是“十一五”（2006-10）和“十二五”（2011-15）的核心任務(wù)。節(jié)能服務(wù)公司模式在這一戰(zhàn)略中地位顯著。中國(guó)在過(guò)去二十年一直在發(fā)展節(jié)能服務(wù)公司模式，但是近幾年的成功獲得了更廣泛的關(guān)注。節(jié)能服務(wù)公司在 2013 年實(shí)現(xiàn)了 1700 萬(wàn)噸油當(dāng)量的節(jié)能。當(dāng)年節(jié)能服務(wù)公司活動(dòng)實(shí)現(xiàn)的節(jié)能占到“十二五”期間年均節(jié)能指標(biāo)的將近三分之一（2011 年到 2016 年期間要實(shí)現(xiàn)節(jié)能 2.35 億噸油當(dāng)量，年均節(jié)能4600 萬(wàn)噸油當(dāng)量）。在 2014 年，這些合同的節(jié)能額達(dá)到 2100 萬(wàn)噸油當(dāng)量（比 2010 年增加了180%）。合同能源管理是節(jié)能服務(wù)公司發(fā)展的驅(qū)動(dòng)力量，從政策規(guī)定中可見(jiàn)一斑。節(jié)能業(yè)績(jī)是獲取大量國(guó)家補(bǔ)貼（省市級(jí)會(huì)進(jìn)一步補(bǔ)貼）的基礎(chǔ)。而且，合同能源管理會(huì)從優(yōu)惠的稅收政策中獲益，前三年收入免稅，此后三年以較低的稅率納稅。然而，國(guó)家層面的補(bǔ)貼在未來(lái)幾年會(huì)逐步退出。但地方政府會(huì)繼續(xù)為節(jié)能服務(wù)公司提供財(cái)政激勵(lì)、資金扶持和解決方案，國(guó)際捐助機(jī)構(gòu)和金融機(jī)構(gòu)也會(huì)繼續(xù)支持這一市場(chǎng)的發(fā)展。由于合同能源管理對(duì)于規(guī)模較大的項(xiàng)目有利，多數(shù)項(xiàng)目（占項(xiàng)目數(shù)的 50%，JRC，2014a）都是工業(yè)項(xiàng)目。建筑業(yè)位居第二。能源需求和能效發(fā)展前景中國(guó)過(guò)去三十年的快速經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)大部分來(lái)源于固定資產(chǎn)投資、重工業(yè)發(fā)展和制造業(yè)出口。2013年以來(lái)，中國(guó)政府提出了新的發(fā)展戰(zhàn)略，更多強(qiáng)調(diào)創(chuàng)新和可持續(xù)發(fā)展對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)。經(jīng)濟(jì)新常態(tài)將帶來(lái)顯著的結(jié)構(gòu)變化，當(dāng)前的煤炭消費(fèi)下降和能源密集型工業(yè)增長(zhǎng)放慢已初露端倪。隨著經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)，中國(guó)需要繼續(xù)推進(jìn)并加強(qiáng)能效領(lǐng)域的工作，以便減少溫室氣體排放，實(shí)現(xiàn)2 度氣候目標(biāo)。中國(guó)在 2004-2014 年間的能源強(qiáng)度年均降低 3.1%。

在未來(lái) 2015-2030 年間，中國(guó)需要將能源強(qiáng)度年均降低 4.7%，能效提高的水平和規(guī)模將會(huì)是日本和其他經(jīng)合組織國(guó)家歷史速度的兩倍多。為此，中國(guó)將會(huì)夯實(shí)自己作為全球能效投資領(lǐng)軍者的地位。01020304050602006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015十億美元年?duì)I業(yè)額 合同能源管理投資0246810121416182006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015CHINA SPECIAL EDITION26 ENERGY EFFICIENCY MARKET REPORT 2016

此執(zhí)行摘要原文用英語(yǔ)發(fā)表。雖然國(guó)際能源署盡力確保中文譯文忠實(shí)于英文原文，但仍難免略有差異。此中文譯文僅供參考。ENERGY EFFICIENCYin China 2016能源效率常被稱為全球能源系統(tǒng)中的“第一燃料”，是各國(guó)政府建設(shè)可持續(xù)能源系統(tǒng)可采取的最重要的措施之一。

為了解 在 這一 陣 線 取 得 的 進(jìn) 展，I E A（國(guó) 際 能 源 署）的出 版物Energy Efficiency Market Report（《能效市場(chǎng)報(bào)告》）對(duì)核心能效指標(biāo)進(jìn)行了追蹤研究。今年，該報(bào)告采取了新思路，擴(kuò)大了分析范圍，探討了推動(dòng)新興經(jīng)濟(jì)體提高能效行動(dòng)發(fā)展的政策因素，以及這些政策所產(chǎn)生的影響。本年度報(bào)告所要解決的部分問(wèn)題包括：„„ 哪些國(guó)家和哪些政策產(chǎn)生的影響最大？其成功的秘訣是什么？„„我們提高能效的步伐是否足以滿足實(shí)現(xiàn)氣候目標(biāo)的需求？„„世界各地能效投資的規(guī)模如何？關(guān)鍵耗能行業(yè)能效投資的規(guī)模如何？„„低能源價(jià)格對(duì)這些能效投資產(chǎn)生了什么樣的影響？„„提高能效行動(dòng)對(duì)氣候政策、能源安全和公共預(yù)算有何益處？„„提高能效相關(guān)服務(wù)和融資的市場(chǎng)趨勢(shì)如何？ Energy Efficiency Market Report會(huì)對(duì)世界各國(guó)的能效行動(dòng)方案和計(jì)劃進(jìn)行追蹤，為政策制定者和私營(yíng)部門提供關(guān)于最新發(fā)展趨勢(shì)和市場(chǎng)前景的洞見(jiàn)。

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